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              《財富管理》課程大綱

              主講老師: 周紅 周紅
              課時安排: 兩天
              學習費用: 面議
              課程預約: 隋老師 (微信同號)
              課程簡介: 財富一般分為個人財富、社會財富、國家財富三種。財富管理是指以客戶為中心,設計出一套全面的財務規劃,通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產、負債、流動性進行管理,以滿足客戶不同階段的財務需求,幫助客戶達到降低風險、實現財富保值、增值和傳承等目的。 財富管理范圍包括 : 現金儲蓄及管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產安排。
              內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
              更新時間: 2023-05-06 09:43


              ▲ 課程時間(兩天),培訓機構可根據客戶需求調整培訓時間與課程內容

              ▲ 授課對象:企業家與機構、理財規劃師

              ▲ 授課形式:公開課、內訓

              一、新經濟時代的財富管理理念

              1、宏觀經濟形式下金融市場

              2、現金儲蓄與理財規劃

              3、資產配置及投資組合

              4、退休計劃及遺產安排

              5、風險管理與保險計劃

              二、企業權益性(股權)融資

              1、天使投資

              2、風險投資(VC)

              3、企業私募股權融資(PE)

              4、公司上市融資(IPO)

              5、兼并、收購與公司重組

              三、企業結構性融資

              1、應收賬款融資;

              2、存貨融資;

              3、信托融資;

              4、項目融資(包括BOT融資);

              5、票據貼現融資;

              6、租賃融資;

              7、典當融資;

              8、資產證券化。

              四、企業財富管理

              1、產業投資與金融投資策略;

              2、私募股權投資基金;

              3、證券投資基金與基金投資策略;

              4、稅收籌劃與財富管理;

              五、企業家財富管理

              1、家族基金管理

              2、信托投資基金;

              3、銀行理財產品。

              4、第三方理財

              5、如何做好理財規劃師

              六、購買金融產品戰略

              1、黃金市場與黃金投資;

              2、全球外匯市場與外匯投資;

              3、債券市場與債券投資;

              4、期貨市場與期貨投資;

              5、股指期貨;

              七、實務案例模擬

               
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